ג'ניפר בת למשפחה עשירה שתומכת באמנות במקסיקו ובארה"ב מתאהבת ברקדן בלט מקסיקני, פרננדו.
היא דואגת שיוברח לסן פרנסיסקו ושם הם נפגשים בחשאי, ללא ידיעת בני משפחתה.
סצנות רבות מתארות התשוקה והאהבה בין השניים, וכאשר אלו מתנגשים בקודים המשפחתיים, אהבה הופכת בקלות לנקמה ולשנאה.
הסרט עשוי בצורה מושכת.
אייזק הרננדז המגלם את פרננדו, לא רק משום שמופיע בקטעי בלט שובי לב, הוא בעצמו חתיך הורס.
את דמותה של ג'ניפר מגלמת ג'סיקה צ'סטיין (עץ החיים עזרה, העיניים של תמי פיי, זיכרונות).
סרטו של הבמאי והתסריטאי מישל פרנקו (יהודי מקסיקני).
הוקרן בפסטיבל ברלין 2025.
מקסיקו- ארה"ב, 95 דקות